Le décor idyllique de Bone Lake (une villa en pleine nature) est un leurre : il s’agit bien d’un film d’horreur éprouvant et pervers, où la tension psychologique et sexuelle entre les personnages débouche dans le dernier acte sur un flot de violence.

Lourenço, un immigrant brésilien dont le visa arrive à expiration, se retrouve seul à Provincetown. Il croise la route de Maurice, un infirmier en vacances.