Parce que ce film d'animation épique se déroule 183 ans avant les évènements narrés dans la trilogie du "Seigneur des Anneaux" : on y découvre l'origine du célèbre gouffre de Helm.
Renvoyés de l’école, Arbor et Swifty deux adolescents commencent à travailler pour Kitten, un ferrailleur du coin, collectant toutes sortes de métaux usagés...
Margaret Humphreys, employée des services sociaux, découvre que la Grande Bretagne a envoyé des enfants pauvres travaillés dans les pays du Commonwealth...
Liverpool, années 1950. Au rythme des chansons qui traversent une vie, l'histoire d'une famille et un portrait impressionniste de la classe ouvrière britannique
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