Au cœur des Appalaches, dans une communauté sectaire, la révélation d'un secret concernant la fille du pasteur l'oblige à se soumettre à un étrange rituel.
Charley, qui vit seul avec un père inconstant, trouve un travail chez un entraîneur de chevaux et se prend d'affection pour un pur-sang en fin de course...