Corée, 16ème siècle. Alors que la dynastie Chosun règne en maître sur le territoire, Jang-seng et Gong-gil sont deux comédiens qui travaillent ensemble sur les routes du pays. Jang-seng persuade Gong-gil de se produire à Séoul, dans l´espoir de devenir riche. Arrivés là-bas, ils se font arrêter au cours d´un spectacle pour avoir insulté le Roi. Jang-seng propose alors un pari fou : s´ils arrivent à faire rire le Roi, ils seront libres...