Dans les années 60, un jeune homme dont le grand-père fut un membre actif du Ku Klux Klan embrasse les thèses de Martin Luther King Jr. et de Rosa Parks...
En 1885, la rencontre d'une mystérieuse Américaine et d'un jeune officier bientôt fou amoureux d'elle. Une grande fresque romanesque dans la Russie des tsars.
Amoureux de la femme de son ami et seigneur, le roi Arthur, Lancelot guerroie contre un ignoble félon, aidé en cela par les chevaliers de la Table Ronde.