James Franco et Travis Mathews décident de retourner les scènes coupées du "Cruising" de William Friedkin, images de sexe gay et SM, jugées alors trop crues.
Anna, 40 ans, s'offre un nouveau départ. Jet-setteuse et artiste iconoclaste, elle rêve d'amour et de réaliser un remake de "Qui a peur de Vagina Woolf ?"