Un jeune soldat portugais s'enrôle dans l'armée durant la Première Guerre Mondiale. Envoyé au front au Mozambique, il se perd dans la jungle...

Sur les hauteurs de Lisbonne, dans un établissement spécialisé pour des jeunes enfants malvoyants, un nouveau professeur vient d'arriver. Enseignant aux méthodes originales, il apprend aux élèves à se repérer en écoutant la résonance des sons des éléments qui les entourent. Bien au-delà de ses cours, il souhaite permettre à ses élèves de découvrir le monde autrement, en développant leur imagination.

Parce que c'est le 1er succès français de Water Salles, tourné à Lisbonne

Charles vit mal ses 14 ans, coincé entre une mère au passé trouble et un beau père riche. Traînant dans les rues, il se lie avec une bande menée par Matteo.