Jean-Jacques Zilbermann s'inspire de l'histoire de sa propre mère.

Simon voit tour à tour débarquer sa mère, son ex- et son fils de 10 ans qu’il n’a jamais vu. Puis arrive Naïm, un jeune travesti musulman qui va changer sa vie.

Daniel Massu a quinze ans mais en paraît treize. Fils du proviseur et de la directrice des études de l'internat dont il est élève, il va, cette année, descendre au dortoir avec tous les autres. Conscient de son retard physique cette idée le terrifie. Il va devoir se confronter à tout ce qu'il redoute.

Afin d'hériter de son oncle, un jeune musicien homosexuel juif accepte d'épouser une cantatrice profondément amoureuse de lui et de lui faire un enfant.

Jean-Jacques Zilbermann s'inspire de l'histoire de sa propre mère.

Simon voit tour à tour débarquer sa mère, son ex- et son fils de 10 ans qu’il n’a jamais vu. Puis arrive Naïm, un jeune travesti musulman qui va changer sa vie.

Daniel Massu a quinze ans mais en paraît treize. Fils du proviseur et de la directrice des études de l'internat dont il est élève, il va, cette année, descendre au dortoir avec tous les autres. Conscient de son retard physique cette idée le terrifie. Il va devoir se confronter à tout ce qu'il redoute.

Afin d'hériter de son oncle, un jeune musicien homosexuel juif accepte d'épouser une cantatrice profondément amoureuse de lui et de lui faire un enfant.