Béatrice est veuve depuis peu. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses convictions.
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Elle se lie d'amitié avec un troubadour, pour libérer son peuple.