L’un des très rares spécialistes de l’anticipation française, René Laloux (Les Maîtres du temps, Gandahar) s’associe à l’artiste Roland Topor pour une ode à la liberté en forme de récit psychédélique et philosophique.

Paris 1942, Martin, convoyeur pour le marché noir, se voit confier le transport de quatre valises. Il propose à un inconnu, Grandgil, de l'accompagner.