Hirata rêve de devenir réalisateur. Lorsque Muto, un chef de clan yakusa, lui propose de tourner un film à la gloire de sa fille Michiko, il ne peut refuser...

Fils d´un prêtre respecté, Yu intègre une institution qui dispense un enseignement particulier : le voyeurisme et la perversion. Malgré une vie de débauche, le jeune homme ne désespère pas de trouver l´âme soeur. Sa rencontre avec Yoko, dont l´innocence bafouée n´a d´égal que sa haine pour la gent masculine, va propulser le jeune homme au-delà des limites du bien et du mal... Une oeuvre audacieuse et gigantesque, truffée d'hommages au cinéma par l'un des plus talentueux réalisateur nippons.