Chaque année à Gualeguaychù au Brésil a lieu un carnaval dans lequel des hommes – pour la plupart hétérosexuels et macho – revêtissent des costumes flamboyants.
Gabriel emménage chez son collègue Juan. Ce qui débute comme un arrangement innocent se transforme rapidement en attraction naissante, puis en passion...
Fernando passe des vacances de rêve à la campagne. Il invite German, un ami de son cours de Taekwondo, dont il ignore l’homosexualité. Ils se rapprochent...
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