A l'automne de sa vie de transsexuelle star, Tonia se voit demander par son jeune amant de changer de sexe. Mais ses convictions religieuses le lui interdisent.
Odete n'a qu'une envie : avoir un enfant. Le jour où son destin croise celui de Rui, jeune homosexuel dont le fiancé vient de mourir, un espoir naît...