Une épée maléfique tombe entre les mains d’un jeune chevalier errant désireux d’affirmer sa suprématie dans le monde des arts martiaux.

Durant les derniers jours de la dynastie Yuan, des révolutionnaires luttent contre la dictature mongole. Parmi eux, Wang Jun est chargé de transporter un plan de bataille stratégique pour la rebellion. Le ministre de la défense Lee Khan qui a appris l'existence et de ce plan s'est lancé à sa poursuite. Tous voyagent sous de fausses identités et cette nuit, tous vont trouver refuge à l'auberge du Printemps.