Ivan, un jeune critique de rock, est en vacances dans le Lot. Près d'une rivière, il fait la connaissance de Léa et son fils d'un an, Jojo. C'est le début des tracances.
Parce que Vincent Lindon a remporté, pour ce rôle de père confronté à la radicalisation de son fils, la coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise.