Isidore est servante dans une petite ville portugaise au bord de la mer. Arrive d'on ne sait où un enfant mystérieux, Malo, dont la jeune femme découvrira plus tard qu'il a assassiné toute sa famille. Ensemble, ils vont tuer le fiancé d'Isidore, puis partir vers une île quasi déserte. Isidore y est faite prisonnière par un personnage multiforme, Toby, qui se métamorphose tout à tour en tous les membres d'une famille. Libérée, la jeune fille peut devenir la maîtresse du château des pirates et épouser Toby. Mais, alors qu'elle s'y apprête, elle retrouve Malo et tout se dénoue entre les trois habitants de l'île, l'enfant meurtrier, la servante et Toby qui n'est plus qu'un fantôme.