Un vieil homme pratiquant la sorcellerie est retrouvé mort à l'issue d'un bal costumé où de nombreux héritiers potentiels peuvent être suspectés de meurtre.
1890, dans un pays pauvre d'Amérique latine, des guérilleros luttent contre la tyrannie d'un gouvernement autoritaire. La fille du chef d’État est enlevée.