Au Xe siècle, le jeune Li Tsun-hsiao, favori des 13 héritiers d’un roi tyrannique, s’attire la haine de ses frères. Un grand classique du studio Shaw Brothers.

Durant les derniers jours de la dynastie Yuan, des révolutionnaires luttent contre la dictature mongole. Parmi eux, Wang Jun est chargé de transporter un plan de bataille stratégique pour la rebellion. Le ministre de la défense Lee Khan qui a appris l'existence et de ce plan s'est lancé à sa poursuite. Tous voyagent sous de fausses identités et cette nuit, tous vont trouver refuge à l'auberge du Printemps.