1936. Taki travaille comme bonne dans une maison bourgeoise de Tokiko et Masaki. Quand Ikatura fait son apparition, Tokiko se sent attirée par le jeune homme...
Sofi, une jeune femme de 18 ans, est transformée en vieille femme par une sorcière jalouse. Sa seule chance de briser le sort est Hauru, un étrange sorcier...