Louis occupe un emploi de confiance mais subalterne dans une importante société. Il est marié avec Sybèle dont il a une fille, Anne-Marie avec qui il entretient des rapports privilégiés. Son goût pour les hommes lui est révélé par Yvan, personnage étrange et fascinant avec qui, cependant, Louis n´aura aucune relation sexuelle. C´est chez Yvan que Louis va rencontrer Frantz, une espèce de star homo, allant de boite en boite, séducteur invétéré, d´une cruauté apparemment impassible. L´amour fou qui le lie à Frantz va précipiter Louis dans les horreurs de l´attente vaine, de l´espoir incertain: La frustration et l´humiliation sont au rendez-vous...