A Pékin, un avocat américain venu négocier un contrat est accusé de meurtre. Persuadé d'être la victime d'un complot, il décide de plaider non coupable.
Emu O'Hara, peintre, est témoin du meurtre d'un gangster japonais sur les hauteurs de San Francisco. Une relation trouble nait entre elle et le meurtrier.