Deux détenus s'évadent d'un pénitencier et trouvent refuge dans une église où ils sont pris pour des prédicateurs et contraints de célébrer des offices.
Birdy et Al, deux amis inséparables, sont revenus du Vietnam cruellement marqués. Al est prêt à tout pour sauver Birdy qui poursuit un rêve fou, celui de voler.
À l'occasion de la préparation de la pastorale jouée et chantée par les habitants de Pagolle, Otar Iosseliani filme la culture et les traditions du Pays-Basque.