Portrait du prédicateur pentecôtiste et texan Euliss 'Sonny' Dewey, personnage aux prises avec ses passions et ses pulsions. Mortifié de voir son épouse Jessie lui préférer un jeune prêtre, il le tue. Contraint de fuir après cet acte de violence aveugle, "l'apôtre" change d'identité et entreprend une nouvelle vie au sein d'une petite communauté du Sud profond dont il rallie les fidèles grâce à son charisme. Mais un jour, Jessie reconnaît sa voix à la radio et prévient la police...