Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe et devient Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tout son entourage.
Une bande de jeunes New-yorkais à l'approche de la trentaine – Gays, hétéros, noirs, blancs, drôles, cultivés – voient leur groupe petit à petit se disloquer.