Variation du E.T. de Spielberg, Break of Dawn aborde la science-fiction par une animation sensible et onirique, qui préfère la fable intime et mélancolique sur l’amitié et la transmission plutôt que le spectaculaire.

Un lycéen rencontre son sosie venu d'un monde parallèle qui souhaite éliminer la meilleure amie de celui-ci, copie conforme d'une princesse malfaisante...