Comme chaque été, l'écrivain allemand B. Fuhrmann séjourne avec sa famille dans une station balnéaire d'Italie. Cette année-là, le Fascisme change les regards.
Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient. De sa vie parisienne des "Années folles", de son amitié avec Alfred, de ses conquêtes féminines...