Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité...
Au XVIe siècle, le tsar Ivan le Terrible plonge la Russie dans un bain de sang. Paranoïaque, mystique, il élimine tous ses opposants au nom du Jugement dernier.
