A la brigade des stups, un flic croit encore en son métier : Lulu, 35 ans, s'enflamme, s'engage et résiste. Un grand Tavernier, brûlot réaliste passionnant.
Après une cavale sanglante, Mickey, un truand déjanté, se réfugie chez Noël Celui-ci a raccroché et coule des jours heureux avec sa femme. Plus pour longtemps.